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  Das "Blutbild" Ihrer Finanzen

 Die Basis Finanzanalyse nach DIN 77230
 
 Sie stehen im Mittelpunkt!
 
 
Die Analyse bietet die transparente Basis für die Beratung als Suche nach Kunden individuelle Lösungen für die vom Kunden als wichtig erachtete Finanzthemen.
Sie liefert eine strukturierten und allumfassenden Überblick der relevanten Finanzthemen-nichts wird vergessen.
 
Dreh- und Angelpunk der DIN-Norm 77230 ist der ganzheitliche Ansatz bei der Analyse ihrer individuellen Finanzsituation. Die NORM kann durch standardisierte Prozesse in der Analysephase verhindern, dass die Beratung an ihrem tatsächlichen Bedarf vorbei geht.
Die Analyse gemäß NORM erfasst ihre aktuelle Situation und ermittelt ihren Bedarf bei Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.
 
• Ermittlung grundsätzlichen Bedarfs
• Erfassung bereits gelöster und vorhandener Finanzthemen
• Definition von Lücken unter Einbeziehung von Orientierungsgrößen
• Zuordnung in Bedarfsstufen und Prioritäten
• Erstellung von Zielgrößen
 
Somit entsteht ein ganzheitliches Bild zu den Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Die Ergebnisse der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte gemäß der DIN 77230 schaffen objektive Orientierung bei der Frage, wie sie ihr Budget -je nach Lebenssituation und individueller Zielsetzung- optimal einsetzen.
 
 
 
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